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旅游酒店買入中青旅和宋城演藝如家和華僑城

2020-01-26 21:49:52来源:励志吧0次阅读

旅游酒店:买入中青旅和宋城演艺 如家和华侨城 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

聚宝盆:迪士尼将令中国主题公园市场规模扩大10%中国大陆首家迪士尼乐园——上海迪士尼将于2016年春季开业,我们预计这将为旅游和酒店、交通运输以及房地产企业带来长期提振上海迪士尼将是亚洲最大的迪士尼乐园,我们预计2016年将吸引约1500万游客,到2018年游客量将增长一倍至 000万左右,超越北京故宫成为中国第一大旅游景点我们预计迪士尼游客量将令2016年中国主题公园市场规模增长10%(增量约人民币75亿元)

上海成为旅游业“超级枢纽”的梦想成真上海迪士尼游客涌入将推动长三角地区(国内最受欢迎的旅游线路)游客量增长,我们预计上海将升级至旅游的“超级枢纽”的地位,并为本土公司带来可观业务机会

*全文翻译随后提供上海世博会:案例分析上一次在上海举办的重大活动是2010年世博会,游客人数为7 00万,其中增量2800万世博会期间上海酒店业主要指标——RevPar(每客房收入)几乎翻了一番此外,当年长三角地区一线旅游景点(乌镇和宋城等)游客数量增幅高达80%

投资机会颇多:主要股票推荐我们认为,与世博会相比,上海迪士尼是一个持续时间长得多的投资机会我们还预计中青旅、宋城演艺、如家和华侨城(评级均为买入)由于上海和长三角地区业务占比较高而将成为主要受益者锦江股份(暂停评级)由于其酒店和餐饮业务的地理位置优越也应受益,而上海机场(中性)作为国际空港枢纽其客流量也有望提升

我们上调了研究范围内几只A股旅游和酒店股的12个月目标价格,以主要体现估值基础延展至2016年(从而反映上海迪士尼开业的影响)以及盈利预测上调(由于预计旅游业将受益)的因素

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